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本片并不是林奇某部电影的拍摄花絮，而是一部关于他如何“看”世界的纪录片。导演跟随大卫·林奇穿梭于洛杉矶的破旧公寓、阴森的工厂和路边昏暗的咖啡馆。林奇对着镜头分享他几十年来的冥想心得，并随手拿起餐巾纸画下那些梦中出现的诡异小人。纪录片捕捉了他为一个新项目选角的过程，其中一名演员的长相让他想起了“被烧焦的收音机”。影片没有传统的时间线，而是像林奇的电影一样充满跳跃的意象：一杯冒着诡异蒸汽的咖啡，窗帘后忽隐忽现的阴影，以及在录音棚里为一个女演员录制长达十分钟喘息声的过程。这是一次关于“林奇主义”最直观的溯源。
如果是林奇的粉丝，这就是一部圣典。它完美解构了那种无法言喻的“林奇感”从何而来。影片本身就拍得像一部林奇风格的电影，模糊了记录与虚构的边界，充满神秘的美感。
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